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浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股

作者:佚名 发布时间:2020-04-14

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“发行人”、“越剑智能”或“公司”)首次公开发行不超过3,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕464号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“越剑智能”,股票代码为“603095”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为26.16元/股,发行数量为3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,980万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,320万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为330万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,970万股,占本次发行总量90.00%。

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,并参照中国证券业协会于2020年3月31日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第2号)》,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

根据中国证券业协会于2020年3月31日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第2号)》,投资者因被列入首次公开发行股票配售对象黑名单而须剔除的明细如下:

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为102,153股,包销金额为2,672,322.48元,包销比例为0.31%。

2020年4月9日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: