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高通骁龙875芯片涨价传闻背后,难掩国产手机的

作者:admin 发布时间:2020-09-04

最近有媒体爆出高通骁龙875芯片组的价格会进一步上涨,比骁龙865高出60%以上达到220美元。如果按照现在7比1的汇率计算,大概是人民币1540元。这220美元还不清楚是不是套件的价格,如果算上射频、RF等配套芯片,有可能实际的采购价格还要高于220美元。即使只是按照220美元计算,已经差不多是国产品牌5G手机售价的30%以上了。如果按照物料成本清单来算,估计已经超过了50%。

假设这个消息属实,我们可以想象到,这就意味着明年搭载骁龙875的旗舰手机将迎来一波大涨。对于消费者来说肯定是不利的,这个消息来源我看了一下,一开始来源于一个韩国媒体准确性还是存在疑问的,不过不管怎么说,我觉得明年骁龙875涨价我觉得是八九不离十的。

只是涨价是表面现象,里面还有很多深层次的问题。所以我今天就来掰扯一下在华为海思受阻的情况下,我们要如何应对高通一家独大垄断的问题。

首先我们要知道手机这个消费市场在2020年其实已经逐渐趋于理性了。除了性能人们已经越来越在乎手机的一个整体的感受和体验。我们假设如果单单处理器的价格上涨60%,占手机整体成本的一半以上,通常手机厂商为了保住市场占有率,往往不会大幅增加售价,所以在高端的手机产品鼓励厂商势必会去选择降低屏幕、散热材质、摄像等其他部分的成本来进行弥补。

这样就会造成一个恶性循环,一方面采用高通芯片的手机将会失去性能以外的一个亮点。另一方面更会导致它们在高端市场无法获取到足够的利润进行下一步的研发投入。只能在未来继续任人鱼肉宰割。

所以下面我们就来分析一下我们要如何应对当下的一个局面。首先我们大家要知道一个大背景,其实2020年全球手机市场是非常不乐观的。今年第一季度全球智能手机销量为2.99亿部,低于就去年同期的3.7亿部是吧,已经严重下滑了22%,是有史以来最严重的一次下滑。

据IDC的数据显示,2019年中国智能手机市场出货量约为3.74亿部,同期下滑了7.5%,我估计二零二年下滑超过10%,大家也不要感到意外,同时整个手机市场已经趋于一个稳态。

如果用经济学来概述现在的手机产业已经趋于一个成熟期,市场占有率和需求增长率已经趋于一个平稳竞争的状态,用户的特性已经逐渐清晰和稳定竞争加剧,未来品牌效应将会更加凸显。可以说2019年是手机行业的洗牌年。国产品牌除了华为、小米、oppo、vivo,其实联想、魅族、锤子等国产手机厂商已经基本上宣告结束了。可以预测未来5年全球只会有不超过5个品牌生存下来。

另一方面,我们知道三星和华为的芯片基本上都是不外售的,国产厂商对高通的依赖这些年可以说是有增不减。从2019年各大处理器市场的数据来看,全球市场高通的占有率已经稳定在35%了。

在4G时代高通利用专利让米OV不得不放弃其他的竞争对手,选择高通的处理器。但是在现在的情况下,米OV必须重新审视自己的产品和供应链的战略,这里我强调三点:

1、一定要重新重视品牌的差异性,我们可以明显的发现,现在国内的手机品牌除了价格和参数,往往没有抓住科技品牌的一个核心。什么是科技品牌的核心能力?那就是科技和技术,科技品牌唯有从技术角度打造品牌的一个区隔化,才能竖起长期的真正的品牌标识。比如说华为的拍摄、三星的屏幕、苹果的生态。在各大厂商的供应链技术和产品的驱动下,如果我们还像以前一样强调性能参数、性价比在宏观上这个路肯定不是能长久的。

所以我们国内厂商一定要重新思考在华为受阻的情况下,如何站在科技和技术的一个制高点,在未来的全球市场与三星、苹果竞争。

2、一定要抓住5G的机遇期。从数据上看,2019年手机的平均单价是2250元人民币。而5G手机的平均单价是4500元人民币左右。我们可以发现,虽然基于5G的芯片soc 硬件等不同部分的成本正在增加,但是我觉得手机的体验其实没有真正的转化为可以感知的一个溢价的能力。现在大部分人买5G手机往往仅仅是因为5G快来了,不买一个5G手机怕用不了多久就会被淘汰。所以未来在5G网络的推进和覆盖的过程中一定不能走原来只关注于手机性能的一个老路。未来的5G市场不是原来的5G时代单单依托手机这个终端的形式来发展的。

我要强调一定要重视生态的建设,包括内容生态的建设,物联网设备生态的一个建设,智能生态的一个建设。虽然现在谈去手机化有点为时过早,但是下一个时代肯定是颠覆手机中心地位的时代。谁能抓住这个机遇,谁就能抓住未来。

3、芯片的深水区是必须要走的。虽然现在华为遭到了美国的禁令,对于华为来说肯定是非常困难的。但是对于米OV来说,更多的应该是警醒和思考。目前华为、小米、oppo、vivo 国产手机中的新四大巨头,为何华为的市场占有率到了让所有人无法想象的一个地步?甚至超过了50%。可以毫不夸张的说,很大一部分原因得益于华为掌握了主要的核心技术,在如今的手机市场,各大厂商之间的竞争,从某种意义上来说,就是核心技术最直观的一个体现。在这种情况下,核心技术、芯片技术、5G技术已经不是一家公司的事情了,在中美科技战的大背景下,如果还没有这个觉悟,未免有点太掩耳盗铃了。

其中我们可以看出oppo 的行动最积极,直接换帅刘波,提升了芯片的战略地位表态将在芯片领域继续深耕。最近有消息曝出联发科的无线通讯业务的总经理李宗霖已经离职了,将会加入oppo 或者手机芯片部门。另外vivo也有消息爆出可能会和三星合作,准备从定制芯片的角度寻找突破口。

另一方面虽然在高端的安卓市场,高通确实是相对垄断的存在,但是高通骁龙875想肆无忌惮的在未来涨价也是比较困难的。一方面联发科天玑系列芯片也正式商用。测试数据显示,天玑的820芯片综合性能是强于高通最新的中端芯片骁龙768的,同时天玑1000系列也是可圈可点。oppo 早在去年Reno 3就搭载了天玑1000L芯片,后来的oppo 的A92S也搭载了天玑820,vivo、小米的子品牌IQOO和红米也在主力机型选择搭配了联发科的芯片组。

另一方面同时三星的Exynos是重回ARM架构,并且联手AMD打造了全新的手机SOC芯片,现在已然成为了高通潜在的一个威胁。有数据显示三星的Exynos1000系列芯片在GPU性能方面已经远远超过了骁龙的865的adreno 650GPU。

另外我还要强调虽然华为的芯片受阻,但是这120天的缓冲期台积电生产满足华为2020年到2021年第1季度供应的5纳米的麒麟1000芯片应该是不成问题的。事实上华为海思芯片2020年第1季度中国市场出货量首次超过了高通居榜首。这个趋势应该会延续半年的时间,在这个时间点上,就是在2020年到2021年下半年,国产厂商有一定的窗口期。

这一年的时间内,各大厂商一定要加紧调整供应链。从供应链安全的角度,从大的格局战略上的角度重新思考这个问题。接下来我来总结几个要点。

1、联发科虽然在高端芯片上和高通有一定的差距,但是联发科的潜在供应链的安全风险是明显少于高通的。我们不要忘记高通可是随时会上美国制裁中国的反制清单的企业之一。

另外在5G和物联网发展的这个档口联发科也是有它的优势的。比如在芯片布局的涉猎广度上面,联发科在手机芯片疲软之后,也在积极的探索在物联网、汽车芯片上面的一个广阔的市场。最近也在奋起直追,已经在智能手机、智能穿戴还有物联网和车联网等完整芯片的解决方案上面进行发力。我们也不要用老眼光看待联发科了,是时候用不同的眼光重新来看待你们眼里的联发科对我们的战略重要意义了。从供应链安全的角度,各大厂商也要给予联发科足够的支持,现在是时候打破高通一家独大的最佳时期了。

2、虽然三星Exynos几乎只做自家的生意,但是随着5G时代的到来,三星是有这个动力从新的格局重新考虑来做芯片供应的生意。与三星合作来定制芯片,确实是一条现在可行的一条道路。

3、如果美国禁令9月13日不延期不放松,海思后期是要面临重组问题的。当然这个时候也是艰难的时刻。我们各大厂商一定要团结一致,从大局的角度分配人才和资源,从战略的一个高度共同去面对海思所面对的问题,我一直强调芯片业务是输血的,业务是表层的业务,背后是研发投入,是人才和技术投入,一定要担任起引领科技方向的一个责任,担任起引领中国科技走向世界的责任。

小米、OPPO、vivo一定要重新审视自己,我看vivo 大楼已经落地深圳了,oppo 的总部大楼也正在计划中都非常漂亮。也一定要担任起中国科技未来的一个责任。

我们消费者一定要重新思考我们需要什么样的手机?5纳米工艺、adreno 660GPU、 spectra 580图形处理器、 DDR5内存、X60 5G解决方案。是的,骁龙975的数据确实非常漂亮,性能肯定不错,但是我们大部分人需要吗?软件生态系统、外观拍照、电池、屏幕、性能我要强调。性能只是手机诸多体验的其中一环,我们消费者也需要重新思考,我们需要什么样的手机?性能真的这么重要吗?对于一个玩手游的朋友来说确实很重要,但是即便是玩手游,除了性能,屏幕软件优化、散热控制我想也是同样重要的。

对于普通用户来说更是如此了,手机只是工具,用什么样的工具更好的为我们服务才是最重要的,也是值得我们消费者去思考的。

最后总结一下,在中美科技战中,5G是必须争夺的制高点。手机作为终端产品有其重要的战略意义。但是如果我们简单的认为拿来主义是条轻松的道路,而放弃自主研发放弃争夺,放弃核心技术的护城河的打造,那是愚蠢的格局毫无大志的做。

芯片是可以买到,但是技术是买不到的,芯片也不是套娃就能套出来的,也不是一两年就能打造出来的。在中美科技战的大背景下,如果我们还不进行转变,不进行自我革新沉下心来。那么高通涨价就再也正常不过了,这是你的选择嘛。

但是如果我们中国头部厂商都没有这样的认识,我要强调在下一代的技术争夺中是极其不负责任的做法,对消费者也是极其不负责任的做法,对整个行业的未来更是极其不负责任的做法。市场决定需求,技术决胜未来,改变我们国产科技芯片手机的行业现状,需要我们大家共同付出更加扎实的努力。