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实体名单再添33家!半导体产业破局机会几何?

作者:admin 发布时间:2020-06-18

华为相关产业链一定会受影响,短期内实现所有替代,存在困难。菠菜听行业内的资深专家说反制的方法,是淡化海思的菊厂标签,把一些部门进行拆分上市。海思的前身是华为ASIC部门,这里出了不少行业内的大牛人,比如深圳芯海的创始人卢国建,该公司已经科创板过会,同是ASIC出来的孙红军创办的上海艾为,也提交了科创板IPO申请。总之,对于半导体从业人员而言,这算是一个重大机遇。套用当时朋友的原话——肉烂在锅里,也不给外人吃(笑)。

光刻胶从去年开始菠菜在文章中介绍的比较多。今天说个市场规模的数据,2022年中国市场对光刻胶的需求可以达到半导体55亿,面板105亿。我们光刻胶主要从日本和美国进口,国内有生产能力的公司少之又少。所以,国产替代的潜力巨大。我国半导体光刻胶可以少量生产,但是,可用于8寸和12寸晶圆的半导体KrF/ArF光刻胶基本全进口。LCD光刻胶(面板)也不行。PCB光刻胶我国目前可以少量生产。这种上游材料我建议大家持续关注。事实上,头部标的也很少,比较好选。

接下来说说存储芯片。由于台积电已经公开指望不上,华为更要抓紧时间找供应商备货。存储芯片本身并没有在对岸的限制范围内。周六对岸还新增了33家实体名单,也就是说上榜的都不能和对岸做生意。面对复杂多变的局势,菊厂已经和三星和SK海力士公司沟通,要求稳定供应存储芯片。华为主要买的是DRAM和NAND芯片,其中前者这俩公司占了全球供应量的70%。

大家比较担心华为备货不足。不过从目前来看,华为可以撑到年底无大碍。大家注意一下,这两个提到的明显逻辑是有重合的公司的。

有不少小伙伴周末看到港股的下跌很担心A股是否会跟跌。其实分析一下港股下跌的原因是对新出台的立法导致的不好情绪释放,完全没必要过分担心。不少中概要回归,选择港交所上市的占多数。比如,京东和网易已经明确6月份挂牌。这也是由股权架构和交易规则决定的,况且也是一条资金出去的渠道。今天A股不仅抗跌而且还红了,可见场内并未出现投资者信心大崩溃,相反,菠菜倒是觉得这或许是个进场的时机。本次重要会议明显风格更务实,简单的说,就是降低预期。这是好事,总比调子起的太高打脸要好。

PS:33家上榜企业及个人有个传说,是参与军工项目的。不过,从上周开始军工板块有资金活跃,或许是混改预期吧。关于混改,建议大家可以看看周末我们团队@星空下的香槟的深度分析混改︱国企混改开启下半场,机会几何?。本周或许混改(包括国企借壳)会初步有起色。